Les activités de gestion immobilières

Pour synthétiser cette approche de l'activité du gestionnaire immobilier, trois niveaux d'actions sont identifiables :

• Le niveau stratégique (Asset) dont la finalité première est de piloter l'évolution du patrimoine d'une part, l'activité de gestion d'autre part, mettant l'accent sur :

  • Les opérations de constitution du patrimoine : acquisition, cession, mutation et construction des biens immobiliers,

  • Les opérations économiques ayant pour but de budgétiser et de comptabiliser les flux économiques imputables au patrimoine immobilier.

• Le niveau administratif (Property) qui se résume essentiellement aux obligations administratives du propriétaire, telles que :

  • Les opérations administratives avec pour objectif de répondre aux obligations légales qui s'imposent aux maîtres d'ouvrage (droit de la construction, droit des sols, fiscalités, établissements classés,...), mais également les obligations conventionnelles pouvant résulter des contrats d'assurance, marchés de l'entreprise, obligations sociales, etc.

  • Les obligations environnementales et réglementaires applicables aux ouvrages et aux flux de matière échangés (eau, énergie, déchets, etc.).

• Le niveau opérationnel (Facilities) qui comportent toutes les activités qui conduisent à faire fonctionner et exploiter les ouvrages, notamment :

  • La gestion de l'usage du patrimoine et l'établissement des prospectives d'utilisation,

  • Les opérations techniques pour le pilotage, le contrôle et la maintenance, avec pour objectif de garantir la fonctionnalité et les performances attendues par l'usager des biens immobiliers,

  • Les opérations de travaux avec pour objectif la transformation du patrimoine immobilier (réaménagement, réhabilitation).

Dans le schéma, trois activités ont été placées verticalement afin de mettre en évidence des compétences transversales :

• La gestion comptable et économique : elle consiste à collecter l'ensemble des données économiques aussi bien du patrimoine que des activités associées, afin de réaliser des analyses comparatives (par exemple d'une année sur l'autre pour mesurer la réduction des dépenses, ou entre biens pour rechercher les économies, ou entre un bien et une référence du marché)

• La gestion de la connaissance : elle consiste à collecter et gérer l'ensemble des informations patrimoniales nécessaires à l'activité de gestion.

• La gestion des moyens : c'est notamment la gestion des ressources humaines, le suivi des activités qui consiste à collecter les temps passés par activités dans une optique de contrôle mais aussi d'analyse comparative avec des données de référence du métier.

Le schéma de la figure suivante présente une vue d'ensemble de cette approche de l'organisation de l'activité de gestion patrimoniale.